Takeda concreta la venta de su unidad de negocios de atención sanitaria al consumidor en Japón a Blackstone

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502) (NYSE:TAK) (“Takeda”) anunció hoy la concreción de la venta, anunciada previamente, de Takeda Consumer Healthcare Company Limited (“TCHC”) a Oscar A-Co KK, una empresa controlada por fondos administrados por The Blackstone Group Inc. y sus afiliadas (colectivamente, “Blackstone”) por un valor total de 242 000 millones de JPY¹. El acuerdo de desinversión fue anunciado por primera vez en agosto de 2020.

Tras la transferencia de acciones, TCHC quedará excluida del alcance de consolidación de Takeda², y operará como Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd (“Alinamin Pharmaceuticals”).

La cartera cedida estaba formada por una variedad de medicamentos de venta libre y productos para la salud que generaron ingresos totales de más de 60 000 millones de JPY en el año fiscal 2019. Entre las marcas regionales fuertes de TCHC se encuentran Alinamin, su producto más vendido y el primer preparado de vitamina B1 de Japón, y Benza, un medicamento contra resfríos. Takeda confía en que con Blackstone, Alinamin Pharmaceuticals estará bien posicionada para seguir creciendo y desarrollando su oferta de productos en los años venideros, con el fin de satisfacer las necesidades de los consumidores en constante evolución.

Takeda tiene previsto usar los ingresos provenientes de la venta para reducir su deuda y acelerar la desinversión hacia su objetivo de una relación deuda neta / EBITDA ajustada a 2 veces dentro de los años fiscales 2021 a 2023.

Takeda ha sostenido el impulso de su estrategia de desinversión y ha excedido el objetivo de venta de activos no esenciales de 10 000 millones de USD. Takeda ha anunciado 12 acuerdos desde enero de 2019, por un valor total acumulado de hasta aproximadamente 12 900 millones de USD.

Actualmente se prevé que el precio de venta será de aproximadamente 230 000 millones de JPY, sujeto a determinados ajustes, incluidos deuda neta y capital de trabajo de TCHC y Takeda Healthcare Products Company Limited al 31 de marzo de 2021. Al concretar la transferencia de acciones, se reconocerán ganancias antes de impuestos por aproximadamente 140 000 millones de JPY por la venta de acciones de una subsidiaria, y Takeda anticipa un aumento por aproximadamente el mismo monto de las utilidades netas informadas atribuible a propietarios de la empresa en el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2021 (año fiscal 2020). Dado que la ganancia por la venta de acciones de la subsidiaria se vincula con la desinversión de un negocio no principal, no habrá impacto en las utilidades operativas principales ni en las utilidades netas principales.

¹ Valor de la empresa. El precio de venta real se determinará tras el ajuste de aspectos como deuda neta y capital de trabajo de TCHC y Takeda Healthcare Products Company Limited (“THP”).
² Como resultado de la transferencia de acciones, una subsidiaria de propiedad absoluta de TCHC, THP, quedará también excluida del alcance de consolidación de Takeda.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502) (NYSE: TAK) es un líder biofarmacéutico global, basado en valores e impulsado por I+D, con sede en Japón, que se compromete a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, guiados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Takeda concentra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, genética y hematología raras, neurociencias y gastroenterología (GI). También hace inversiones en I+D orientadas a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos concentramos en el desarrollo de medicamentos muy innovadores que contribuyan a marcar una diferencia en la vida de las personas mediante la ampliación de la frontera de nuevas opciones de tratamiento y el aprovechamiento de un mayor impulso de I+D en colaboración y las capacidades para crear un proyecto sólido, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y trabajar con los socios en la atención de la salud en aproximadamente 80 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

Aviso importante

Para los fines de este aviso, “comunicado de prensa” significa este documento, cualquier presentación oral, toda sesión de preguntas y respuestas, y todo material escrito u oral analizado o distribuido por Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) relacionado con esta publicación. Este comunicado de prensa (incluido un informe oral y cualquier pregunta y respuesta en relación con él) no pretende, ni constituye, representa ni forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de ninguna oferta de compra; de lo contrario, adquiere, suscribe, intercambia, vende o dispone de otra forma, de cualquier valor o de la solicitud de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción. No se ofrecen acciones ni otros títulos al público por medio de este comunicado de prensa. No se harán ofertas de títulos en los Estados Unidos con la excepción relacionada con el registro de acuerdo con la Ley de Títulos de los EE. UU. de 1933 y con sus enmiendas o una excepción que surja a partir de entonces. Este comunicado de prensa se ofrece (junto con cualquier información adicional que se pueda proporcionar al destinatario) con la condición de que sea para uso del destinatario solo con fines informativos (y no para la evaluación de cualquier inversión, adquisición, eliminación o cualquier otra transacción). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores aplicables.
Las empresas en las que Takeda posee directa e indirectamente inversiones son entidades separadas. En este comunicado de prensa, “Takeda”, a veces, se usa por comodidad cuando se hacen referencias a Takeda y a sus subsidiarias en general. Del mismo modo, las palabras “nosotros”, “nos” y “nuestro” también se utilizan para referirse a las subsidiarias en general o a quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se utilizan cuando no sirve ningún propósito útil al identificar a la compañía o compañías en particular.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa y cualquier material distribuido en relación con este pueden contener declaraciones a futuro, creencias u opiniones sobre el negocio futuro, la posición futura y los resultados de las operaciones de Takeda, incluidas las estimaciones, las proyecciones, los objetivos y los planes para Takeda. Sin limitación, las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras, tales como “se enfoca en”, “planea”, “cree”, “espera”, “continúa”, “anticipa”, “apunta”, “tiene la intención”, “garantiza”, “hará”, “puede”, “debería”, “lo haría”, “podría”, “prevé”, “estima”, “proyecta” o expresiones similares o la forma negativa de los mismas. Estas declaraciones a futuro se basan en presunciones sobre muchos factores importantes, incluidos los siguientes, que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las declaraciones a futuro: las circunstancias económicas que rodean al negocio mundial de Takeda, incluidas las condiciones económicas generales en Japón y en los Estados Unidos; las presiones competitivas y los desarrollos; los cambios a las leyes y los reglamentos aplicables, incluidas las reformas mundiales de atención sanitaria; los desafíos inherentes al desarrollo de productos nuevos, incluida la incertidumbre sobre el éxito clínico y las decisiones de las autoridades reglamentarias y sus plazos; la incertidumbre sobre el éxito comercial de productos nuevos y existentes; las dificultades o los retrasos de fabricación; las fluctuaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio; los reclamos o las inquietudes con respecto a la seguridad o la eficacia de los productos comercializados o los posibles productos; el impacto de las crisis sanitarias, como la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, en Takeda y en sus clientes y proveedores, incluidos los gobiernos de países extranjeros en los que Takeda opera, o en otros aspectos del negocio; el tiempo e impacto de los esfuerzos de integración posterior a la fusión con las empresas adquiridas, y la capacidad de deshacerse de activos que no son fundamentales para las operaciones de Takeda y el momento de dicha(s) desinversión(es); y otros factores identificados en el Informe anual de Takeda en el Formulario 20-F y otros informes de Takeda presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission) de los EE. UU., disponibles en el sitio web de Takeda en https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ o en www.sec.gov. Takeda no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa o en cualquier otra declaración a futuro que pueda realizar, excepto si así lo exige la ley o la norma de la bolsa de valores. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros, y los resultados o las declaraciones de Takeda en este comunicado de prensa pueden no ser indicativos, ni son una estimación, de un pronóstico, una garantía o una proyección de los resultados futuros de Takeda.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Medios japoneses
Kazumi Kobayashi
kazumi.kobayashi@takeda.com
+81 (0) 3-3278-2095

Medios fuera de Japón
Justine Grosvenor
justine.grosvenor@takeda.com
+1 872 226 6701

Contacto de Relaciones con los inversores:
Christopher O’Reilly
takeda.ir.contact@takeda.com
+81 (0) 3-3278-2306