Alvotech et Oaktree Acquisition Corp. II annoncent l'approbation des actionnaires pour le regroupement d'entreprises

• Le regroupement d'entreprises devrait être finalisé (vers) le 15 juin 2022

• Les actions ordinaires d'Alvotech devraient être négociées sous le nouveau mnémo "ALVO" à compter du 16 juin 2022 au Nasdaq Stock Market à New York, et du 23 juin 2022 au Nasdaq First North Growth Market en Islande

• Les bons de souscription devraient être négociés au Nasdaq Stock Market à New York sous le mnémo "ALVOW" 

REYKJAVIK, Islande et LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Alvotech Holdings S.A. ("Alvotech S.A."), une biotech mondiale spécialisée exclusivement dans le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires pour les patients du monde entier, et Oaktree Acquisition Corp. II ("OACB") (NYSE: OACB), une société d'acquisition à vocation spécifique commanditée par une filiale d'Oaktree Capital Management, L.P. ("Oaktree"), annoncent que leur regroupement d'entreprises précédemment annoncé entre Alvotech S.A., OACB et l'entité juridique nommée Alvotech, précédemment nommée Alvotech Lux Holdings S.A.S., avec Alvotech comme entité survivante (le "Regroupement d'entreprises") a été approuvé par les actionnaires d'OACB lors d'une assemblée générale extraordinaire ("AGE") le 7 juin 2022.

Il est prévu que le Regroupement d'entreprises sera finalisé (vers) le 15 juin 2022, sous réserve de la satisfaction de toutes les autres conditions de clôture applicables. Les actions ordinaires d'Alvotech devraient être négociées sous le mnémo "ALVO" au Nasdaq Stock Market à New York et au Nasdaq First North Growth Market à Reykjavik, et les bons de souscription d'Alvotech devraient être négociés au Nasdaq Stock Market à New York sous le mnémo "ALVOW".

"Il s'agit d'une période porteuse de promesses pour l'équipe d'Alvotech, nos partenaires et toute personne voulant des médicaments biologiques plus abordables et de haute qualité", déclare Robert Wessman, fondateur et président du conseil d'Alvotech. "Depuis la création de la société il y a une décennie, nous nous attelons à élargir l'accès des patients à des traitements qui changent leur vie."

"Alvotech devient une société cotée en bourse à un moment charnière pour le secteur des soins de santé à l'échelle mondiale, alors que la demande pour une abordabilité et une accessibilité accrues n'a jamais été aussi forte", déclare Zaid Pardesi, directeur financier et responsable des F&A, Oaktree Acquisition Corp II. "Nous sommes fiers de ce partenariat avec une société qui transforme la vie des patients et améliore la durabilité des systèmes de santé, et nous nous réjouissons à la perspective de continuer à travailler au côté de l'équipe d'Alvotech pour atteindre leur objectif de devenir un fournisseur leader de biosimilaires sur tous les grands marchés mondiaux."

À propos d'Alvotech

Alvotech est une société biotechnologique, créée par Robert Wessman, spécialisée exclusivement dans le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires pour les patients du monde entier. Alvotech a pour ambition de s’établir en tant que leader mondial du secteur des biosimilaires en offrant des produits et des services de haute qualité, à un coût avantageux, grâce à une approche entièrement intégrée et à de solides capacités internes. Le portefeuille de projet d’Alvotech compte actuellement huit candidats biosimilaires visant à traiter des troubles autoimmunes, des troubles oculaires, l’ostéoporose, des maladies respiratoires et le cancer. Alvotech a mis sur pied un réseau de partenariats commerciaux stratégiques pour fournir une portée mondiale et s'appuyer sur expertise locale dans des marchés tels que les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, et d'autres pays asiatiques, et de grandes parties d'Amérique du Sud, d'Afrique et du Moyen-Orient. Les partenaires commerciaux d'Alvotech incluent Teva Pharmaceuticals, une filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE: TEVA; États-Unis), STADA Arzneimittel AG (UE et d'autres territoires), Fuji Pharma Co., Ltd (TSE: 4554; Japon), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (NSE: CIPLA; Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud/Afrique), JAMP Pharma Corporation (Canada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Chine), DKSH (SWX:DKSH; Taiwan, Hong Kong, Cambodge, Malaisie, Singapour, Indonésie, Inde, Bangladesh et Pakistan), YAS Holding LLC (Moyen-Orient et Afrique du Nord), Abdi Ibrahim (Turquie), Kamada Ltd. (NASDAQ et TASE: KMDA; Israël), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (America latine) et Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (1795:TT; Thaïlande, Vietnam, Philippines, et Corée du Sud). Chaque partenariat commercial couvre un ensemble unique de produit(s) et territoires. À l'exception de ce qui est expressément stipulé dans les présentes, Alvotech rejette toute responsabilité quant au contenu des dossiers, divulgations et autres rapports périodiques mis à disposition par ses partenaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.alvotech.com.

À propos d'Oaktree Acquisition Corp. II

La franchise Oaktree Acquisition Corp. a été constituée en vue d'établir des partenariats avec des sociétés de grande qualité en plein essor et de leur assurer une entrée réussie sur les marchés publics. En exploitant les solides capacités et l'expérience de son commanditaire, une filiale d'Oaktree dont l'actif sous gestion s'élevait à 164 milliards de dollars au 31 mars 2022, Oaktree Acquisition Corp. s'efforce d'offrir des ressources et des capacités de réalisation de premier rang, en accordant une grande priorité aux partenariats à long terme et à la création de valeur pour les actionnaires. Pour obtenir des informations complémentaires au sujet d'Oaktree Acquisition Corp. II, veuillez consulter le site www.oaktreeacquisitioncorp.com.

Informations supplémentaires

Dans le cadre du Regroupement d'entreprises, OACB, Alvotech S.A. et l'entité juridique nommée Alvotech, précédemment nommée Alvotech Lux Holdings S.A.S., ("TopCo") ont déposé auprès de la Securities and Exchange Commission une Déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 (telle qu'amendée ou complétée à la date des présentes, la "Déclaration d'enregistrement") contenant une sollicitation de procuration d'OACB et un prospectus de TopCo.

Ce communiqué n'a vocation à servir de base à aucune décision d'investissement. Les investisseurs et d'autres personnes intéressées sont invités à lire la Déclaration d'enregistrement et d'autres documents déposés en rapport avec le Regroupement d'entreprises, étant donné que ces documents contiennent des informations importantes à propos d'Alvotech S.A., d'OACB, du Regroupement d'entreprises, et de l'entreprise fusionnée après le Regroupement d'entreprises. Les actionnaires d'OACB peuvent également obtenir gratuitement des exemplaires de la Déclaration d'enregistrement et d'autres documents déposés auprès de la SEC, sur le site de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ou sur demande écrite adressée à: Oaktree Acquisition Corp. II, 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, Californie 90071.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent être considérées comme des "déclarations prévisionnelles". Les déclarations prévisionnelles se rapportent généralement à des événements futurs ou à la performance opérationnelle et financière future d'OACB ou d'Alvotech. Par exemple, les attentes d'Alvotech concernant sa future croissance, ses résultats d'exploitation, sa performance, ses futures dépenses en capital et ses autres dépenses, et notamment le développement des infrastructures essentielles aux marchés des soins de santé dans le monde, ses avantages concurrentiels, ses perspectives et opportunités commerciales et notamment le développement de produits de son portefeuille de projets, ses plans et ses intentions pour l'avenir, ses résultats, son niveau d'activité, ses performances, ses objectifs, ses réalisations ou d'autres événements futurs; le calendrier de l'annonce des résultats d'essais cliniques; l'approbation et le lancement commercial potentiels de ses produits candidats; et le calendrier de la clôture du Regroupement d'entreprises et du premier jour attendu de négociation des titres TopCo au Nasdaq Stock Market LLC et au Nasdaq First North Growth Market. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prévisionnelles par l'emploi de termes tels que "pourrait", "devrait", "s'attend à", "prévoit", "fera", "estime", "espère", "pense", "prédit", "éventuel" ou "continue", à la forme négative ou affirmative, ou leurs variantes ou d'autres termes similaires. Ces déclarations prévisionnelles sont soumises à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des différences notables entre les résultats réels et ceux sous-entendus par de telles déclarations. Ces déclarations prévisionnelles se fondent sur des estimations et des hypothèses qui, bien qu'elles soient jugées comme étant raisonnables par OACB et les membres de sa direction ainsi que par Alvotech et les membres de sa direction, selon le cas, sont par nature incertaines et soumises à des risques, des variations et des incertitudes qui pour la plupart échappent au contrôle d'OACB et d'Alvotech. Les facteurs susceptibles de causer des écarts notables entre les résultats réels et les attentes actuelles comprennent, sans toutefois s’y limiter: (1) tout événement, tout changement ou toute autre circonstance qui pourrait donner lieu à l’arrêt des négociations et à l’annulation de tout accord final par la suite pour ce Regroupement d’entreprises Regroupement d'entreprises; (2) l’issue de toute éventuelle procédure judiciaire à l’encontre d’OACB, de la société issue du regroupement ou d’autres parties, à la suite de l’annonce de ce Regroupement d’entreprises et de tout accord définitif le concernant; (3) l'incapacité de finaliser le Regroupement d'entreprises s'il n'est pas possible de satisfaire les conditions de clôture; (4) l'incapacité de signer l’accord final sur la facilité de prêt avec Sculptor, à des conditions acceptables ou en totalité; (5) l’incapacité de réaliser les transactions envisagées par le SEPA; (6) la capacité de satisfaire et maintenir les normes de cotation boursière après la consommation du Regroupement d'entreprises; (7) le risque que le Regroupement d’entreprises perturbe les plans et activités actuels d’Alvotech; (8) la capacité à reconnaître les bénéfices prévus du Regroupement d’entreprises, ceux-ci pouvant être affectés entre autres par la concurrence, la capacité de la société issue du Regroupement d’entreprises à se développer et à gérer sa rentabilité et sa croissance, à maintenir des relations essentielles et à conserver les membres de sa direction et ses employés clés; (9) les coûts liés au Regroupement d’entreprises; (10) l’évolution des lois ou règlements applicables; (11) la possibilité qu’Alvotech ou la société issue du Regroupement d’entreprises subisse les effets négatifs d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels; (12) les estimations réalisées par Alvotech en lien avec les dépenses et la rentabilité; (13) la capacité d'Alvotech à développer, fabriquer et mettre sur le marché les produits candidats dans son portefeuille de projets; (14) les mesures d'autorités réglementaires, qui pourraient affecter le lancement, le calendrier et la progression d'essais cliniques ou les futures approbations réglementaires ou autorisations de mise sur le marché; (15) la capacité d'Alvotech à obtenir et conserver l'approbation réglementaire ou des autorisations pour ses produits candidats, y compris le calendrier ou la probabilité d'expansion dans des marchés ou des géographies supplémentaires; (16) la réussite des collaborations, coentreprises, partenariats ou accords de licence actuels et futurs d'Alvotech; (17) la capacité d'Alvotech, et celle de ses partenaires commerciaux, à exécuter leur stratégie de mise sur le marché pour des produits approuvés; (18) la capacité d'Alvotech à fabriquer un approvisionnement commercial suffisant de ses produits approuvés; (19) le résultat de litiges en cours et futurs liés aux produits et produits candidats d'Alvotech; (20) l’impact potentiel de la pandémie actuelle de COVID-19 sur les délais d’examen de la FDA, y compris sur sa capacité à mener à bien l’inspection des sites de fabrication en temps voulu; et (21) d’autres risques et incertitudes exposés dans les sections "Risk Factors" et "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" du rapport annuel d'OACB sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, dans la Déclaration d'enregistrement ou d'autres documents déposés par OACB auprès de la SEC. D’autres risques, dont ni OACB ni Alvotech n’ont actuellement connaissance ou que ces deux sociétés estiment être négligeables, peuvent également causer des écarts entre les résultats réels et ceux sous-entendus par des déclarations prévisionnelles. Aucune information figurant dans le présent communiqué de presse ne saurait être considérée comme une déclaration de la part de toute personne selon laquelle les déclarations prévisionnelles se réaliseront ou l’un des résultats visés par ces déclarations prévisionnelles sera atteint. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux déclarations prévisionnelles, qui ne sont valides qu’à la date de leur publication. Ni OACB ni Alvotech ne s’engagent à mettre à jour ces déclarations prévisionnelles ou à informer leurs destinataires de tout événement porté à leur connaissance qui serait susceptible d’influencer l’un des aspects auxquels le présent communiqué fait référence. Alvotech et OACB déclinent explicitement toute responsabilité en cas de pertes ou de dommages (qu’ils soient ou non prévisibles) subis ou encourus par toute personne ou entité en raison des informations figurant dans le présent communiqué ou d’une quelconque omission; cette responsabilité est expressément rejetée. Le destinataire convient qu’il n’engagera pas de poursuites à l’encontre d’Alvotech, d’OACB ou de l’un de leurs administrateurs, directeurs, employés, filiales, représentants, conseillers ou agents, pas plus qu’il ne pourra engager leur responsabilité vis-à-vis de la diffusion du présent communiqué de presse, des informations qu’il contient ou de l’omission d’une quelconque information.

Aucune offre

Le présent communiqué est à titre informatif uniquement, et il ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres en vertu de la transaction envisagée ou autrement; et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, avant que les titres ne soient inscrits ou que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs mobilières dudit état ou de ladite juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite si ce n’est par le biais d’un prospectus répondant aux exigences du Securities Act de 1933, tel qu'amendé.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

ALVOTECH HOLDINGS S.A.

Relations avec les investisseurs
Stephanie Carrington
ICR Westwicke
Stephanie.Carrington@westwicke.com
(646) 277-1282

Relations avec les médias
Sean Leous
ICR Westwicke
Sean.Leous@westwicke.com
(646) 866-4012

Communications d'entreprise
Alvotech.media@alvotech.com

OAKTREE ACQUISITION CORP. II

Relations avec les investisseurs
info@oaktreeacquisitioncorp.com

Relations avec les médias
mediainquiries@oaktreecapital.com